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整理2019证券公司客户经理工作计划.docx

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2019 证券公司客户经理工作计划一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作...

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整理2019证券公司客户经理工作计划.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:讲话 | 文种:实施方案、意见、办法 | 涉及机构:本公司、证券公司、证券有限责任公司 | 全文约 1,014 字

核心要点

  • 三销售活动安排1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定,对代销机构进行资格审查,以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求,确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
  • 2019 证券公司客户经理工作计划一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。
  • 在具体业务活动开展过程中,本公司将与代销机构密切合作,严格执行相关规定,并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。

文档正文(预览部分)

2019 证券公司客户经理工作计划一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。营销组织架构集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组。二、代销活动组织安排一组织安排本集合资产管理计划发行期间,对于代销活动的组织安排,**证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路:通过与代销机构建立良好的业务合作关系,充分调动代销机构的积极性,在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上,充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合,形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。

以上为全文约 35% 的内容,完整文档共 1,014 字,需下载原文件查看:https://www.zhijidoc.com/p-40320.html

来源:清风知己网

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