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2021 银行客户经理年终个人工作总结 2021 银行客户经理年终个人工作总结 2021 年，是我在***支行从事产品销售经理工作的第三年，身处建行转型，支行转型的浪潮中，体会到了和往年不一样的东西，在行领导，网点经理的指导下，在网点同事，各条线同事的帮助下，自身业务水平得到了不断提高，思想意识方面也取得了进步，现将 2021 年工作总结汇报如下： 一，2021 工作总结及改进： 客户维护方面： 成效：坚持支行以客户为中心的战略，建立了以客户为维度的全面台账，通过理财及交易时定投获得了一批信任度较高客户，潜力财私级客户拓展 3 名。白金级客户拓展15 名，金级客户拓展 50 名。 问题：因 OC 系统到期，自身时间分配问题，OC 客户拓展维护成效较慢。 改进：加强 OC 客户的挖掘维护工作，扩大熟悉度较高的客户数量。
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