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银行保险业典型案例警示教育暨“行业规范建设年”活动心得体会.docx

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碎片内容

银行保险业典型案例警示教育暨“行业规范建设年”活动心得体会.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:讲话 | 文种:心得体会、讲话 | 涉及机构:银行、公司、保险公司 | 时间:2020 年、2019 年 | 全文约 1,016 字

核心要点

  • 现在公司入司标准为“25-45岁”、“大专学历”,我将从自身出发,严格把控入司人员,仔细审核身份证件确定本人上岗,每位上岗人的学历证都要去学信网查验,把好入司材料审核的第一道关。
  • 对于自己而言,要时刻在早会上给业务员灌输杜绝销售误导的思想,销售误导不仅影响保险行业的可持续发展,也是影响了自身的可持续发展,在给客户介绍条款时一定根据保单内容逐字告知,重点关注黑体字部分,确保客户清楚明白,树立健康、有序、公平的良性循环,助力公司发展。
  • 银行保险业典型案例警示教育暨“行业规范建设年”活动心得体会 行业规范,从我做起 2020 年 4 月 2 日,公司召开了“行业规范建设深化年”全员启动会,会议旨在筑牢规范发展根基,进一步提高合规管理水平,推动公司业务高质量发展。
  • 既然是契约那签字尤为重要,由于行业 800 万从业人员良莠不齐,代签字情况屡见不鲜,如果客户未来保全或理赔等服务出险问题,追究签字责任,不仅会影响代理人职业发展,更是影响公司品牌力,给公司造成极大损失。
  • 从自身而言,对于销售人员交来的每一单投保单都要仔细审核,核对电子投保书回执、照会签名是否一致,对于不一致的要发给业务员确认,不明确的直接询问客户是否本人签名,留好记录,做好存档...

文档正文(预览部分)

银行保险业典型案例警示教育暨“行业规范建设年”活动心得体会 行业规范,从我做起 2020 年 4 月 2 日,公司召开了“行业规范建设深化年”全员启动会,会议旨在筑牢规范发展根基,进一步提高合规管理水平,推动公司业务高质量发展。 自 2019 年 3 月学习《王俊寿同志在银行保险业典型案例警示教育暨“行业规范建设年”启动会上的讲话》文件,我学习到保险市场离“朗朗乾坤”任重道远,保险行业的亚健康状态不是一年半载就能恢复的。于是,2020 年“行业规范建设深化年”应运而生,那在这大背景下,具体到自身岗位,应该如何做呢? 1.严控入司人员,杜绝学历造假。目前行业中存在不少从业人员虚假学历:高中学历谎报大专、本科学历上岗,甚至有人伪造学历证上岗;还有人用自己的子女身份注册工号,自己替代上岗从业。

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来源:清风知己网

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